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麦格理:安踏体育重申跑赢大市评级 目标价升至179港元

2021-01-23 09:57      点击:52

麦格理发布研究报告,重申安踏体育(02020)“跑赢大市”评级,将目标价上调至179港元,以反映2022财年预测市盈率约40倍。

报告中称,安踏体育(02020)库存水平有所改善,预计有助推动今年收入恢复增长,去年第四季零售销售仅取得低单位数增幅,低于管理层对下半年增长约5%至10%的指引,相信部分原因是由于公共卫生事件下折扣增加、订单减少导致冬季产品供应短缺,预计经营溢利率将恢复到2019财年水平。

该行预期,安踏2021至2023年盈利增长幅度回升,上调其2022财年盈测4%,认为安踏品牌的分销改革成功,FILA将可增长超过20%,而Descente和其他品牌收入贡献也会提升,FILA和其他品牌的利润率也将在今年得到改善。

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